2017年中國環保行業集中度及企業規模分（fèn）析

環保行業仍將維持10-20年高速增長

歐美國家在（zài）環保領域一般（bān）都經曆了“經濟（jì）發展——環境（jìng）汙染——汙染治理（lǐ）”這一過程。從國際經驗來看，在環保產業發展初期，行業增速非常快。以美（měi）國為例，其環保政策（cè）在1970年前後密集出台，此後的近20年時間行業增速都在20%以上，此後隨著環境（jìng）狀況有所改（gǎi）善，政策方向由行政手段轉為更多依靠（kào）市場手段，環保產業投（tóu）資增速才下滑至10%以下。相似的情況也發生在日本，1971-1979年是日本環保產業的第一輪快速增長，這段時間主要集中於治理（lǐ）工業汙（wū）染，期間治（zhì）汙總支出占（zhàn）財政支出比重從0.76%逐步提升（shēng）至2.35%。隨著之後生活汙染問題的凸現，1990-1999進入第二輪快速增長期，這段時（shí）間環保支出占財政支出比（bǐ）例進一步升至3.1%。

我國的環保（bǎo）政策起步於20世紀80年（nián）代，早在（zài）1984年和1988年就頒布了《水汙染防治法》和（hé）《大（dà）氣汙染防治（zhì）法》，但是配套政策的出台一直（zhí）比較慢。這種狀況一（yī）直到（dào）2000年前後才有所改善。

由此如果（guǒ）我（wǒ）國環（huán）保行業具有和國際發達國家類似的發展規律，我國（guó）環保行（háng）業投（tóu）資的高速增長有（yǒu）望維持10年以上。

環保投資額將進一步上升（shēng）

2015年以來，我國的（de）環保政策由總量控（kòng）製轉向質量提升，《“十三五”生態環境保護規劃》明確以改（gǎi）善環境質量（liàng）為核心，此外，《水十條》、《大氣十（shí）條（tiáo）》以及（jí）《土十條》等政策更（gèng）加細節（jiē）地規定了環境治理的（de）目標（biāo）。國際上通（tōng）常用環保投入占GDP的（de）比重來衡量一國環保投（tóu）入力度，根據國際發展經驗，環保投資占比在1-1.5%時，環境汙染有望得到初步控製，環保投入達到2-3%時，環境質（zhì）量才可能得到改善（shàn）。從環保投資額占比的角（jiǎo）度看，我國的環保行業投資額（é）占GDP比重遠遠小於（yú）國際水平。

我國2015年環（huán）保投入占GDP的比例（lì）為1.6%，基本屬於（yú）總量控製階段。如果要達到十三（sān）五規劃的（de）環境質量改善目標，環保投入占GDP比重有望上（shàng）升至3%左右。對應十（shí）三（sān）五期間年均增速有望超過30%。

產業集中（zhōng）度將進一步提升空間

垃圾焚（fén）燒（shāo）行業：美國的垃圾焚燒行業在1975-1995年經曆了20年（nián）的（de）黃金成長期，競爭格局相對分散，在行（háng）業步入穩定期後的8-10年中（zhōng），龍（lóng）頭企業CVA通過聚（jù）焦主業+兼並整合僅用4年時間(2004-2008)就將市場份額從27%提升（shēng）至53%,最後行業穩定在壟斷競爭格局。我國垃圾焚燒行業目前仍處於快速成長期。截至2016年底,前三名分別為錦江環境、康恒環境、光大國（guó）際,市場（chǎng）占有率分別為11.2%、10.6%和9.1%,行業龍頭市場（chǎng）占有（yǒu）率較之前（qián）有一定提升，但是相對美國來說（shuō）還有（yǒu）很大的提升（shēng）空間。

水處理行業：在水處理領域，根據報告（gào）顯示，對於歐洲水處理設備行業來（lái）說，行業集中度偏高。前6名製造商在2016年（nián）的銷售收入市場份額為49.46％。Veolia在2016年的市場份額（é）為13.90％，是歐洲水處理設備市場的領導者。其次是BWT，Degremont，分別在歐洲擁有10.05％和（hé）11.77％的市場份額。而（ér）我（wǒ）國（guó）生活汙水處理市場結構非常分散（sàn）。截至2012年底，處理規模最大的首創股份，也隻占全國總處理（lǐ）能力的6%。9家上市公司的處理能力僅占23%，而根據（jù）數據，全國的運營主體，總計約2000餘家（jiā）。大量的處理（lǐ）能力分散在各地水（shuǐ）務、市政等政府部門，或者區域性（xìng）的小型水處理企業手中，大部（bù）分地方水（shuǐ）務主（zhǔ）管（guǎn）部門、或（huò）者水處理企業掌握的生活汙水處理能力不超過50萬噸/日。從國內外對比角度來看，我國（guó）環保（bǎo）行業的市場集（jí）中度還有（yǒu）較大的提升空間。

（來（lái）源：中國產業信息（xī）網 環（huán）保創業邦）